Wealth Advisor

Job offer

Nehledáme investičního poradce. Hledáme důvěrníka klientů, kteří mají co chránit.

Praha | Brno | Ostrava

V Investhy budujeme Private Wealth & Family Office divizi pro klienty, kteří nehledají další investiční produkt, ale partnera pro správu, ochranu a dlouhodobý rozvoj svého majetku.

Hledáme zkušeného Wealth Advisora, který se stane hlavním partnerem vybraného okruhu bonitních investorů, podnikatelů, rodin a majitelů firem.

Nejde o klasickou poradenskou ani produktovou roli.

Budete pracovat s klienty, jejichž majetek často přesahuje desítky milionů korun. Budete diskutovat investiční strategie, rodinné cíle, ochranu majetku, mezigenerační předání i strukturování podnikatelských aktiv.

Budete mít prostor přemýšlet nad celým majetkem klienta, nikoliv pouze nad jednotlivými produkty.

Vaším úkolem bude:

• detailně porozumět majetkové a finanční situaci klienta,
• navrhovat dlouhodobou strategii růstu a ochrany majetku,
• koordinovat investice napříč celým ekosystémem Investhy,
• spolupracovat s portfolio manažery, právníky, daňovými poradci a dalšími specialisty,
• budovat dlouhodobé vztahy založené na důvěře,
• zastupovat zájmy klienta při důležitých investičních rozhodnutích,
• podílet se na rozvoji Family Office služeb a Wealth Managementu v rámci Investhy.

Koho hledáme:

Tato role je určena zkušeným profesionálům, kteří již mají za sebou práci s bonitní klientelou a rozumí investičnímu prostředí.

Proto považujeme za nezbytné:

• minimálně 5 let zkušeností ve wealth managementu, privátním bankovnictví, family office nebo investičním poradenství,
• zkušenost s klienty v segmentu HNWI,
• hlubší znalost investičních nástrojů a správy majetku,
• schopnost vést strategické rozhovory s podnikateli a investory,
• vysokou míru důvěryhodnosti, profesionality a diskrétnosti,
• vlastní síť kontaktů mezi investory a podnikateli.

Co u nás získáte:

• jednu z nejprestižnějších rolí v rámci skupiny Investhy,
• možnost pracovat s nejvýznamnějšími klienty společnosti,
• přístup k Private Wealth a Family Office segmentu,
• mandát podílet se na tvorbě individuálních investičních řešení,
• vysokou míru samostatnosti, důvěry a profesní svobody,
• přímou spolupráci s vedením společnosti a investičním týmem,
• možnost podílet se na budování moderní Wealth Management a Family Office platformy.

Jak pracujeme:

Věříme, že dlouhodobé vztahy vznikají díky odbornosti, důvěře a schopnosti naslouchat.

Nejsme prostředí postavené na agresivním prodeji produktů.

Hledáme profesionály, kteří chtějí být partnerem klienta na mnoho let dopředu a kteří dokážou přemýšlet o majetku stejně komplexně jako samotní majitelé.

Jak probíhá výběrové řízení:

Nevěříme na zdlouhavé výběrové procesy.

První setkání bude především o vzájemném poznání a sladění očekávání. Budeme chtít porozumět Vašim zkušenostem, motivaci a představě o další profesní cestě.

Pokud si na obou stranách řekneme, že dáváme smysl, bude následovat druhé a zároveň finální setkání přímo s vedením společnosti.

Důležitější než počet kol je pro nás jistota, že se potkávají lidé, kteří sdílejí stejné hodnoty a podobnou představu o tom, jak má vypadat špičková práce s klientem.