Pojišťovací poradce vede pravidelná obchodní jednání s klienty a potenciálními zákazníky.

• buduje a prohlubuje dlouhodobé obchodní vztahy
• zaměřuje se na konzultace a prodej souvisejících produktů
• vytváří nové vlastní portfolio klientů
• uzavírá s klientem smlouvy o využívání produktů pojišťoven nebo jejich uzavírání zprostředkovává

• argumentační schopnosti
• komunikační dovednosti
• uspokojení zákaznických potřeb
• vyjednávací schopnosti
• koncepční přístup
• aktivní přístup