Pojistný zprostředkovatel má na starost výběr a oslovování potenciálních klientů.

• domlouvá se na osobní schůzce s klientem
• analyzuje aktuální potřeby každého klienta
• doporučí vhodnou nabídku pojištění podle aktuální situace
• uzavírá s klientem smlouvy o využívání produktů pojišťoven nebo jejich uzavírání zprostředkovává

• argumentační schopnosti
• komunikační dovednosti
• umění naslouchat
• uspokojení zákaznických potřeb
• vyjednávací schopnosti
• aktivní přístup