Osobní bankéř pečuje o významné klienty, analyzuje jejich požadavky a možnosti finančního plánování.

• zajišťuje kontakty a přímá jednání s klienty
• vytváří efektivní obchodní prostředí za účelem zvyšování prodeje produktů
• snaží se o identifikaci nových obchodních příležitostí u stávajících klientů
• poskytuje klientům odborné poradenství
• uzavírá s klientem smlouvy o využívání bankovních produktů nebo jejich uzavírání zprostředkovává

• pečlivost
• samostatnost
• argumentační schopnosti
• komunikační dovednosti
• uspokojení zákaznických potřeb