Bankovní poradce zajišťuje konzultace a poradenství týkající se bankovních produktů.

• spolupracuje s jedním nebo více bankovními ústavy
• poskytuje své znalosti a dovednosti svým klientům při zajišťování nových bankovních produktů
• pomáhá při vypracování podkladů pro žádosti a vede evidenci
• uzavírá s klientem smlouvy o využívání bankovních produktů nebo jejich uzavírání zprostředkovává

• logické myšlení
• přizpůsobivost (flexibilita)
• samostatnost
• tvůrčí přístup
• argumentační schopnosti
• komunikační dovednosti
• umění naslouchat
• uspokojení zákaznických potřeb
• objevování a orientace v informacích